浪潮起·共赴春天，“2023资产管理年会”投顾体系建设主题论坛即将开启
8月12日，由南方财经全媒体集团指导、《21世纪经济报道》主办的“2023 资产管理年会”将在上海虹口隆重举办。在当天下午的投顾主题分论坛上，与会嘉宾们将以“浪潮起·共赴春天——投顾体系建设正当时”为主题共议投顾体系建设的经验和难点。自证监会2019年10月启动基金投顾试点以来，历经近4年的发展，截至 2023 年 3 月，基金投顾的资产规模已达 1464 亿元，客户总数 524 万 户，10 万元以下个人投资者占比 94%。近 20 个月客户资产规模增长 964 亿 元，客户总数增长 274 万户，户均客户资产规模由 2 万元增长至 2.8 万元。户均资产规模增长，市占率提升，显示出基金投顾有所解决了基民基金选择专业度不足的痛点，在国内资本市场的现状下，有较强的适配性和良好的发展前景。但值得注意的是，整个行业目前仍处于由“卖方销售”向“买方投顾”的转型阶段，业务逻辑尚未完成转变，需要机构不断探索完善。此次投顾分论坛的主题演讲嘉宾包括：麦肯锡全球董事合伙人马奔、富达投资大中华区投资策略及业务资深顾问郑任远、晨星战略顾问陈鹏博士、百年资管董事长杨峻、易方达基金副总裁陈彤、中信银行财富管理部总经理助理金蕾、盈米基金总裁肖雯。他们将围绕客户服务方式、数字化转型、海内外投顾业务发展对比、投顾体系建设等话题分享最新的观点和洞见。此外，分论坛还将举行以“波动市场下投顾的价值”为题进行圆桌讨论，中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然将担任主持人，参与对话的嘉宾包括：盈米基金副总裁、且慢业务负责人林杰才，中信证券资产管理业务执行总经理、FOF业务负责人魏星，广发基金互联网金融部总经理、投顾业务负责人刘仁江，中欧财富总经理郑焰，以及浦银安盛基金FOF业务部总监陈曙亮。“资产管理年会”始于 2008 年，历经十余年积淀，目前是国内资管行业最具影响力的盛事之一。本届年会以“初心·使命：大资管助力经济高质量发展”为主题，邀请金融监管部门、各类资管机构相关负责人、业内权威专家学者、金融和产业的精英人士齐聚一堂，共同探讨大资管如何助力经济高质量发展。在上届的投顾主题论坛上，来自基金公司、投顾公司、券商、咨询的行业资深专家围绕“资管机构如何共建投顾大生态”这一主题共同讨论了资管新生态下的投顾行业发展趋势。会上不少观点成为了破解行业发展困境的引领。比如，盈米基金总裁肖雯在致辞演讲中表示，帮助投资者实现可持续的回报，这是买方投顾的核心使命。真正帮助投资者追求总资产的有效复利，有三个要点：第一，关注账户总收益比单个策略的收益率重要；第二，“投与顾”，过程与结果同等重要；第三，控制回撤和管理资金进出结构与组合收益率同等重要。随着个人养老金投资公募基金新规、基金投顾政策等密集出台，以及居民金融资产配置幅度的提升、Z世代步入投资理财市场，基金投顾业务将迎来发展的黄金机会。正如此次投顾论坛的主题“浪潮起·共赴春天”所描绘的那样，可以预见将会有更多不同资源禀赋、不同业务特点和不同服务模式的有志之士参与到投顾事业中。因此，专业投顾应具备怎样的能力？未来投顾业务的数字化转型重点在哪里？如何打造差异化、特色化的投顾服务？海外有哪些成熟的经验值得我们学习和借鉴？ 这些问题或都将在本次投顾主题论坛中找到答案。投顾主题论坛将持续集众家之见，为建设高质量投顾体系、为实现客户价值和行业价值的正向循环、为促进行业持续健康发展贡献力量。
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